RD Station – Biomo

•RD STATION•

Veja abaixo instruções necessários para gerenciar o seu site.

SUMÁRIO

Parte 1

Parte 2

Recebendo o Lead

Olá, hoje iremos ver o processo e como funciona a captura e o manuseio de um lead.

Para isso preparei um formulário simples, isso para exemplificar melhor.

O Processo

Primeiro o lead preenche os seus dados no formulário. Após isso o seus dados serão encaminhados para o RD Station Marketing, esse processo pode demorar um pouco, mas muitas das vezes o recebimento no RD Station pode ser de imediato.

Após o recebimento no RD Station Marketing, ele aparecerá na categoria “Últimas conversões de Leads”, sempre que um novo lead for capturado, ele aparecerá nesta sessão.

Ao clicar nele você tem algumas informações.

RD Station CRM

Assim que ele entra no RD Station Marketing, se as duas contas estiverem conectadas e automação estiver funcionando, o lead já caí no CRM.

Ao clicar no lead no CRM você também obtêm as informações sobre ele.

Aqui se encontra os dados básicos e onde você define o progresso de conversão dele.
Na parte direita inferior é onde define quem vai ser o responsável pela conversão do lead, e onde se encontra todos os seus dados.

Você pode adicionar apenas um responsável por vez.

Ao clicar no lápis em funil padrão, abre-se um menu para você ditar o estado do lead, isso vai se aplicar quando você ter alguma reação com ele, exemplo: se você ligou para ele, altere para “Contato Feito”.

Com isso você caminha um quadro a frente, cada alteração no menu funil padrão altera a posição do lead no quadro.

Caso a venda for concretizada, basta clicar no “like” verde, caso não tenha a venda efetivada, clique então no “like” vermelho.

Explore

Você tem bastantes ferramentas no RD Station CRM, busque explora-las, principalmente no menu do cliente, você bastante funcionalidades, com a interação você poderá pegar melhor a compreensão das ferramentas.

Enviar Um Convite Para Um Novo Responsável

Para enviar um convite para um novo responsável pelos leads, vá no seu perfil de usuário e clique em Configurações, depois no menu, vai ser a primeira opção: Convites, Usuários e Equipe.

Após isso basta clicar em: Adicionar Usuário e preencher o campo com o email do destinatário, ao receber o email, basta o recebedor preencher os campos exigidos e ele já fará parte da equipe.

Você pode optar para o novo usuário ser somente um usuário ou então ser um admin.

Como Criar Um Fluxo No RD Station Marketing

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FIM

100%

Suporte

Agência

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